在中国和越南为争夺2021年对美最大家具出口国的地位展开了近乎白热化的竞争一年之后,2022年越南重新夺回了它在2020年首次获得的榜首位置,并扩大了差距。
2022年,越南对美国的家具出口增长了7%,达到近97亿美元,而中国的出口下降了7%,降至约85亿美元,占整个市场的份额降至28%。2021年,中国和越南各占美国出口市场的31%,出口额差仅为1750万美元,中国略微领先。
对越南来说,各个品类的家具出口增长把它推到了第一的位置。与2021年不同的是,当时所有类别的家具都有所增长,使越南的家具出口增长了23%,而2022年7%的增长主要是基于木制家具、木制卧室家具和木制床的增长,而室内装潢(包括木架座椅和椅子)则有所下降。
2022年,中国在五个主要类别中的三个类别——木框架软垫座椅和椅子以及各种木制家具——出现了两位数的下降,而在带纺织品覆盖坐垫的金属户外座椅——和金属框架软垫座椅——取得了较小的增长。
乔治亚州玛丽埃塔的首席运营官杰德·拉塞尔(Jade Russell)说,对于越南重新成为美国的主要进口国,或者中国失去了一些地盘,她并不感到惊讶。
她说:“越南和中国仍然有很大的产能……中国不会消失。”但持续的关税使中国更难跟上步伐,尤其是在一些中国家具企业的所有者在越南购买工厂的情况下。“这种转变并不令人意外,而且可能会持续下去,”她说。
2022年,美国家具进口总额增长了7%,从2021年的290亿美元突破到310亿美元大关。回顾过去几年,美国的进口市场经历了过山车式的波动,2019年和2020年出现负增长,2021年增长28%,2022年小幅增长。
除中国外,2022年美国家居进口前十大来源国中的其他所有国家的数量都有所增加。除了越南7%的增长,其他所有国家都实现了两位数的增长——尽管不如2021年那么强劲。
例如,墨西哥仍然是美国的第三大进口国,增长了20%,达到23亿美元左右,但与2021年61%的同比增长相比,这就相形见绌了。然而,墨西哥巩固了其第三大进口国的地位,拉开了与马来西亚之间的距离。
墨西哥进口到美国的基本的产品类别以木框架软垫座椅为主,增长了31%,取代了各种木制家具,成为第一位,后者在2022年持平。然而,增幅最大的是木质厨房家具,增长了1亿美元,达到3.044亿美元,增幅达50%。
罗素称墨西哥是“一个很好的选择”,他指出,当集装箱运价飙升时,供应商转向墨西哥,发现这是一个处理断裂供应链的方便选择。罗素将墨西哥目前的情况比作在亚洲开展业务的早期,在质量和交付方面有一个学习曲线。
“这是一个不同的文化和地区。他们会给你想要的东西,但准时交货是个问题。”她说,既然集装箱运价已经下降,而且基础设施仍在中国和亚洲别的地方,那么对墨西哥的依赖可能会改变。
不过,她说,“墨西哥有很多潜力”,尤其是在座椅方面,而且在金属制造方面的能力也慢慢变得强。
马来西亚、加拿大、印度尼西亚和意大利这四个国家已经上升了排名,根据2022年的数据,其中任何一个国家都可能会在2023年底占据第四的位置。
马来西亚10%的增幅是四国中最小的,只有近15.71亿美元,略高于加拿大,后者向美国出口了15.46亿美元的产品,比2021年增长了18%。印度尼西亚和意大利也分别以20%和24%的增长率进入了榜单,目前排名第四和第七的国家仅为1.812亿美元。
加拿大方面,这个美国的北方邻国仍在努力解决劳工问题,既要寻找新工人,又要留住现有工人,这可能会阻碍其实现更大的增长。
印尼被称为“需要我们来关注的地方”,一家家具公司CEO福斯特说:“当关税首次冲击中国时,我们把卧室业务重点放在了印尼。”他指出,他们与五到六家制造商合作,并巩固了在印尼的业务。他说,印尼的一个卖点是它能够得到自然资源,如种植园种植的红木、相思木、橡胶木、松树和柚木,如果你愿意付钱的话”。
至于印尼的增长潜力,福斯特说,目前的商业环境阻碍了印尼制造商对基础设施进行大规模投资。不过,他说,“那里的价格、规模和技术水平都非常符合我们的需求。”
罗素和福斯特都表示,由于疫情及其带来的挑战,以及目前对劳动力成本管理的关注,如今人们做生意的地方更具流动性。
“现在大家正在探索,”拉塞尔说。“他们看别人能做什么。这是一个未知的领域,他们是否有专业相关知识来提供你所需要的质量?”
罗素说,印度与印度尼西亚相似,而且可能会增长。“关键是他们离自然资源有多近,他们是否拥有人们想要的资源和材料?”
虽然泰国在美国进口市场上的份额要小得多,但在2021年增长55%之后,泰国的进口数量增长了29%,达到近5.93亿美元。印度和波兰分别排在第8位和第10位,2022年对美国的出口分别增加了10%,尽管与2021年印度的58%和波兰的46%相比还差得远。
罗素说,对于波兰等较小的生产国,更多的是看那里的公司是不是有能力满足美国买家可能寻求的需求。“这是一个需要我们来关注的地方,”她说,特别是如果他们瞄准了合适的价格点和市场上的利基需求。
在美国进口家具的下一级国家中,柬埔寨、德国、西班牙和罗马尼亚的业务增长了20%或更多,而法国(48%)、立陶宛(63%)和挪威(80%)的增长更为显著。
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